Anúncios de Encerramento das Ofertas – HI.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA

HI INVESTMENT HOLDING S.A.
CNPJ/MF 49.049.304/0001-32
perfazendo o montante total de
R$75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de reais)

HI INVESTMENT HOLDING S.A., sociedade anônima de capital fechado, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com sede na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, n.º 102, sala 1101- A, CEP 34006-053, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 49.049.304/0001-32 (“Emitente”), na qualidade de emitente de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real e fidejussória, da sua 2ª (segunda) emissão (“Notas Comerciais”), em conjunto com o Coordenador Líder (conforme abaixo definido), vêm a público comunicar, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), o encerramento da oferta pública de distribuição das Notas Comerciais, realizada nos termos dos artigos 26, inciso X, e 27 da Resolução CVM 160 (“Oferta”).

1. Dados do Valor Mobiliário

No âmbito da Oferta, foram subscritas e integralizadas 75.000 (setenta e cinco mil) Notas Comerciais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 22 de junho de 2023, perfazendo o montante total de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto no inciso X do artigo 26 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais (conforme definido nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

2. Coordenador Líder

O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”).

3. Escriturador das Notas Comerciais

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Notas Comerciais é Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São 728083384.1 4 Corporativo | Interno -jul-23 20:27 Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88.

4. Registro da Oferta perante a CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 28 de junho de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/072.

5. Dados Finais da Oferta Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

Informações adicionais sobre a distribuição das Notas Comerciais e sobre a Oferta poderão ser obtidas com a Emitente, com o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU DA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS NOTAS COMERCIAIS ESTÃO SUJEITAS ÀS RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160. 

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

05 de julho de 2023

Confira o documento na íntegra.